Pay başına fiyat aralığının 8,50 – 9,90 TL olarak belirlendiği, oransal dağıtım prosedürüyle gerçekleşecek halka arzda, 1 milyar TL’lik gelir hedefleniyor. Kelam konusu halka arz, son 3 yılın en büyük halka arzı* olarak öne çıkıyor.
Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım’ın üstlendiği; Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın eş başkanlar olarak misyon alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Oransal dağıtım usulüyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum başkanları ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek.
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 705 milyon TL’ye artırılacak sermayesinin 15.6’sını temsil edecek 110.000.000 adet hisseleri halka arz edilecek. Halka arz edilecek paylardan 5.000.000 adedi artırılan yeni sermayeyi temsil eden hisselerden oluşurken, 105.000.000 adedi de mevcut ortaklardan olan Aydem Güç Yatırımları A.Ş.’ye ilişkin hisselerden oluşuyor. Ayrıyeten buna ek olarak “ek satış” hakkı kullanımı kapsamında, Aydem Güç Yatırımları A.Ş.’ye ilişkin 20.000.000 adet hisselerin da “ek satışı” yapılabilecek. Bu ek satışın gerçekleşmesi sonrasında şirketin halka açıklık oranı 18,44 olacak. Halka arzda talep toplama fiyatı 8,50 TL – 9,90 TL ortasında gerçekleşecek. Halka arz sonrasında belirlenecek pay fiyatına bağlı olarak halka arzın büyüklüğü 935.000.000 TL ile 1.089.000.000 TL ortasında oluşacak. Ek satış hakkının kulanılması durumunda da Aydem Yenilenebilir Güç halka arzının azami fiyatı 1.287.000.000 TL olacak.
“Büyüme ve inanç odaklı, cazip bir yatırım fırsatı”
Aydem Enerji’nin yenilenebilir güç alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arz süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Aydem Güç CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Güç İdare Heyeti Lideri İdris Küpeli şunları söyledi: “Aydem Yenilenebilir Güç, ülkemiz geneline yayılan 25 genç ve çağdaş yenilenebilir güç santralinde sahip olduğu 1.020 MW heyeti güçle, yıllık 3,2 TWh lisanslı üretim kapasitesine sahip. Odağına yalnızca yenilenebilir kaynakları alan, etraf dostu bir yaklaşımla üretim yapan şirketimizin halka arzı; yatırımcılar açısından rüzgar, güneş ve hidroelektrik yatırım fırsatları için gerçek konumlanmış, büyüme ve getiri odaklı cazip bir yatırım fırsatı manası taşıyor. Ayrıyeten şirketimizin gelirinin 89’unun dolara endeksli olması, faaliyetlerimizin piyasalardaki dalgalanmalardan en az seviyede etkilenmesini sağlarken; santrallerimizin coğrafik dağılımındaki çeşitliliği de iklim ve mevsim kaidelerinden bağımsız olarak sürdürülebilir ve emre amade biçimde üretim yapılabilmesini sağlıyor. Bu özellikleriyle Aydem Yenilenebilir Güç potansiyel yatırımcılarımız için inançlı bir liman teşkil ediyor.”
Küpeli: “2021 yılı hibrit yatırımlarımız için başlangıç olacak, şurası gücümüzü 5 yılda iki katına çıkaracağız”
2021 yılında halka arzın yanında hibrit projeleri de odaklarına aldıklarını belirten Küpeli, “Türkiye’nin yenilenebilir güçteki yüksek potansiyelinin ortaya çıkarılması için Aydem Yenilenebilir Güç olarak öncü bir rol üstleniyoruz. Ülkemizin birinci özel kesim hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket olarak, bu yıl hibrit santrallerde de öncü adımlar atacağız. Yatırımlarının değerli kısmını tamamladığımız hibrit santrallerde yağış az olduğunda GES’ten, güneş az olduğunda da HES’ten üretim gerçekleştirerek mevsim şartlarının tesirini taban düzeye indireceğiz. Bu sayede, mevcut santrallerimizin kapasitelerinin daha verimli kullanılmasını ve elektrik üretimlerinin artmasını sağlayacağız. Gayemiz; 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkararak 2.000 MW düzeylerine ulaşmak. Şirketimizin son 13 senede gösterdiği yıllık bileşik 20’lik büyüme oranı, 5 yıllık maksadımızın bizim için ne kadar erişilebilir olduğunu kanıtlıyor. Biz Türkiye’nin geleceğini, yenilenebilir gücün geleceği olarak görüyoruz. Bu doğrultuda yenilenebilir güç üretmeye devam edeceğiz.” biçiminde konuştu.
Çevresel-Sosyal-Yönetişimsel skoru ile Türkiye elektrik kesimi lideri
Sürdürülebilirliğin şirket faaliyetlerinin odağında olduğunu ve Birleşmiş Milletler Global Unsurlar Sözleşmesi’nin Türkiye’deki imzacıları ortasında yer aldıklarını söz eden Küpeli, “Sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmelliğe verdiğimiz kıymetle, Çevresel-Sosyal-Yönetişimsel (ESG) performans sıralamasında, bağımsız derecelendirme şirketlerince (Vigeo Eiris/Moody’s) Türkiye’de elektrik bölümü başkanı seçildik. Birebir değerlendirmeye nazaran, milletlerarası gelişen pazarlar segmentinde ise 51 şirket ortasından ikinci olduk. Skorumuzla küresel manada da üst sıralarda yer alıyoruz. Tekrar bu yaklaşımla karbon ayak izimizi sıfırlamak üzere ağır bir çalışma programı yürütüyoruz. 2018-2020 devri faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı envanterimizi yani karbon ayak izimizi tüm tesislerimiz için belirledik. Genel merkezimizde ve Türkiye geneline yayılan 25 yenilenebilir güç santralimizde, atıklarımızı aktif bir halde yönetiyor, geri dönüşümünü sağlıyoruz. Faaliyetteki tüm santrallerimizin Sıfır Atık Evrakı bulunuyor” dedi.
*Halka arz kapsamında toplanan fon ölçüsü bakımından Mayıs 2018 tarihinden bu yana gerçekleştirilen en büyük halka arz olması beklenmektedir.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
