Türkiye Yapı kimyasalları dalının başkanı Kalekim Ak Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile halka açılıyor Kale Anadolu Yakası Escort Bayan Kümesi bünyesinde 48 yıl evvel seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları üretimiyle faaliyetine başlayan Kalekim geniş eser yelpazesiyle kesimin değerli global oyuncuları ortasında yer alıyor Başvurusu SPK tarafından onaylanan Kalekim halka Anadolu Yakası Escort arzı için 6 7 Mayıs ta talep toplanacak Halka arzda ferdî yatırımcılar için eşit dağıtım formülü uygulanacak
Kale Holding CFO su Haluk Alperat Halka arz kapsamında ek satışlarla birlikte Kalekim Escort Anadolu Yakası in 30 una denk gelen toplam 34 5 milyon TL nominal bedelli hisselerin halka arzını planlıyoruz Elde edeceğimiz gelirin 60 70 lik kısmı ile de yurt içinde ve 30 40 lık kısmı ile de yurt dışında Kalekim in büyümesine katkı sağlayacak yeni şirket satın alma yahut yeni fabrika yatırımları için kullanmayı hedefliyoruz dedi
Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise Kalekim in ulusal ve milletlerarası alanda büyümesini sürdürdüğünü belirterek Zorlu pandemi sürecine karşın 2020 de satış gelirlerimizi 37 9 oranında artırarak 526 milyon TL ye çıkarttık Yurt içi ve yurt dışındaki 9 fabrikamız güçlü altyapımız ve 48 yıllık bilgi birikimiz ile yarattığımız bu kıymeti de artık yatırımcılarımıza açıyoruz diye konuştu
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş BIST endeksleri son devirdeki yabancı çıkışına karşın 2020 deki güçlü çıkarların akabinde 2021 in birinci çeyreğinde yeni tepeler test etti Burada itici güç yerli yatırımcı sayısının 2 5 milyonu geçmesidir Türkiye yapı kimyasalları dalında seramik uygulamaları pazar lideri olan Kalekim i 2021 de yatırımcılar için en dikkat cazibeli halka arzlarından biri olarak belirtmemizin sebebi sağlam bir sermaye ve finansal yapıya sahip bölüm başkanı bir şirket olmasıdır Kalekim in Borsa İstanbul a kazandırılması ülkemiz için ehemmiyet arz etmektedir dedi
Kale Kümesi iştiraklerinden ve yapı kimyasalları bölümünün önder markası Kalekim halka arz için son evreye geldi Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Kalekim için hisse başına 13 75 14 75 TL fiyatla 6 7 Mayıs ta talep toplanacak
1973 yılında Türkiye nin gelişiminde çok değerli katkıları olan Kale Kümesi Şirketleri nin kurucusu Dr İbrahim Bodur tarafından kurulan Kalekim seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları üretimi ile başladığı faaliyetlerini bugün yapı kimyasalları bölümünde geniş eser yelpazesiyle sürdürüyor Dalının global markası Kalekim halka arz ile bünyesine katacağı yeni ortaklarla gücüne güç katarak sürdürülebilir büyüme yolunda kıymetli bir adım daha atmayı hedefliyor Halka arz programı kapsamında Kale Holding CFO su Haluk Alperat Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş düzenledikleri online basın toplantısı ile gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulundu
Kalekim yalnızca Türkiye de değil global ölçekte bir değer
Kalekim in kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu başarılı eser ve hizmetler ile yalnızca Türkiye de değil milletlerarası alanda da çok kıymetli bir paha haline geldiğini vurgulayan Kale Holding CFO su Haluk Alperat halka arz süreci ile ilgili şunları söyledi Halka arz kapsamında SPK onayı sonrası Kalekim in mevcut 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini 15 milyon TL lik artırımla 115 milyon TL ye çıkartmayı planlıyoruz Sermaye artırımı yapılan 15 milyon TL lik kısmın yanı sıra mevcut sermayenin de H İbrahim Bodur Holding A Ş nin hisse sahibi olduğu 15 milyon TL lik kısmı olmak üzere şirket sermayesinin 26 09 una denk gelen toplamda 30 milyon TL lik kısmını halka açacağız Böylelikle toplam 30 milyon TL nominal pahalı B Kümesi pay halkın arzına sunulacak Lakin talep toplama sürecinde satışa sunulan hisselerin üzerinde bir talep gelmesi durumunda ise şirket sermayesinin 3 91 ine denk 4 5 milyon TL nominal bedelli B Kümesi hisseyi daha ek olarak halka arz etmeyi planlıyoruz Ek satış ile birlikte tüm payların satılması durumunda Kalekim in toplam 34 5 milyon TL nominal bedelli B Kümesi hisselerinin halka arzını gerçekleştirmiş olacağız Bu da şirketin 30 nun halka açılması manasına geliyor Halk arz kapsamında şirketin dağıtılabilir net karının en az 20 sini nakit yahut hisse olarak dağıtmayı planlıyoruz
Geliri şirketi büyütmek için kullanacağız
Kale Kümesi olarak bu halka arzdaki emellerinin Kalekim i hem ulusal hem de milletlerarası alanda çok daha büyük ve güçlü bir şirket haline getirmek olduğunu belirten Haluk Alperat Halk arzdan gelecek gelirin 60 70 lik kısmını yurt içinde ve 30 40 lık kısmını da yurt dışında şirketi büyütecek yatırımlar için kullanacağız Bu çerçevede yurt içinde inşaat gereçleri kesiminde mevcut eser portföyüne katkı sağlayacak ve yurt içi büyümesini destekleyecek beton katkısı boya poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın alma yahut yeni fabrika yatırımları noktasında planlarımız var Bununla birlikte yeniden yurt dışındaki mevcut yatırımlarımızı destekleyerek farklı coğrafyalarda da mahallî üretim tesisleri kurarak büyümeyi amaçlıyoruz biçiminde konuştu
Seramik uygulamalarında Pazar lideriyiz
Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu Kalekim in yapı kimyasalları kesimine ismini vererek jenerik markasını yarattığının altını çizerek şunları kaydetti Kalekim olarak GfK 2020 Seramik Paneli bilgilerine nazaran şu anda seramik uygulamalarında Pazar önderiyiz Üretimimizi ise Balıkesir de 2 olmak üzere İstanbul Yozgat Isparta Mersin Erzurum ve Mardin ve Arnavutluk un başşehri Tiran da şurası 9 fabrikamızda yapıyoruz Bugün ülkemizde neredeyse her iki yapıdan birinde Kalekim eserleri kullanılıyor Bunun yanında milletlerarası pazarın da en kıymetli oyuncularından biriyiz Global bir marka olma yolunda 80 farklı ülkede eserlerimizi tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz Eserlerimizi de yurt içinde ve yurt dışında yaygın bayi aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz
Pandemiye karşın 2020 de satış gelirlerimizi 37 9 oranında artırdık
Kalekim in finansal durumu hakkında da bilgi veren Timur Karaoğlu şirketin çok sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu kaydederek Kalekim olarak satış gelirlerimizi her yıl daha artırarak büyümeye devam ediyoruz 2018 yılını 346 milyon TL olan satış gelirlerimizi 2019 yılında 10 1 artırarak 381milyon TL ye yükselttik Pandemi nedeniyle neredeyse tüm kesimlerin daralma yaşadığı 2020 yılında ise satış gelirlerimizi 37 9 oranında artırarak toplamda 526 milyon TL lik satış gelirine ulaştık 2020 yılsonu itibariyle özkaynaklarımız yaklaşık 239 milyon TL ye yıllık net karımız da yaklaşık 84 milyon TL oldu Artık de güçlü altyapımız ve 48 yıllık bilgi birikimimizle yarattığımız bu kıymeti yatırımcılarla paylaşmak için yeni bir yola çıkıyoruz Hedefimiz kimyamızdaki liderlik vizyonunu yatırımcılarımızın gücü ile birleştirerek yurt içinde ve yurt dışında daha büyük daha güçlü bir Kalekim yaratmak dedi
Yerli yatırımcı sayısı 2 5 milyonu geçti
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise şunları söyledi
Covid 19 salgını gelişmiş iktisatların nakdî genişleme programlarının da takviyesiyle güçlü pay getirilerinin sağlandığı bir periyoda evrildi BIST endeksleri de son periyottaki yabancı çıkışına karşın 2020 deki güçlü karların akabinde 2021 in birinci çeyreğinde yeni tepeler test etti Burada itici güç yerli yatırımcı sayısının son bir yılda 1 milyona yakın artış göstererek 2 5 milyonu geçmesiydi Yatırımcının borsaya bu ilgisi son yıllarda zayıflayan halka arzlar açısından da kıymetli bir fırsat penceresi sunuyor O denli ki Kalekim halka arzı ile birlikte şirketlerin yılbaşından bu yana pay senedi yatırımcısından topladığı kaynağın büyüklüğü 7 milyar TL yi geçmiş olacak Halbuki evvelki yıl yıllık halka arz büyüklüğü fakat 1 2 milyar TL ye ulaşmıştı Evvelki yıllarda da çok parlak bir tablo görmemiştik Yılın geri kalanında da şartların uygun olması ile bu ivme sürebilir Bu yılın en dikkat alımlı halka arzlarından biri de Türkiye yapı kimyasalları bölümünün lideri olan Kalekim in halka arzı olacaktır
Ak Yatırım olarak 50 yıla yakın faaliyet geçmişiyle yapı kimyasalları bölümünün en esaslı ve önder şirketi Kalekim in bu itibarlı halka arzında konsorsiyum önderi olmaktan gurur duyuyoruz Sahip olduğumuz tecrübeli Kurumsal Finansman Satış Araştırma ve Operasyon gruplarımız sayesinde bugüne kadar misyon aldığımız titizlikle seçilmiş birçok halka arzı muvaffakiyetle tamamladık
Kalekim halka arzının da muvaffakiyetle tamamlanacağına olan inancımızın sebeplerinden bahsetmek istiyorum Kalekim üzere sağlam bir sermaye ve finansal yapıya sahip kurumsallaşmış kesim başkanı şirketlerin Borsa İstanbul a kazandırılması ülkemiz için değer arz etmektedir Yapı kimyasalları bölümünün jenerik markası olan Kalekim in yapıştırıcı ve yalıtım eserlerinden sıva ve boyaya kadar epey geniş bir eser yelpazesi bulunmaktadır
Güçlü sermayedar dayanağına sahip Kalekim yapı eserleri havacılık ve hizmet kesimi şirketleri başta olmak üzere Çanakkale Kalebodur Seramik de dâhil Türkiye nin birçok tanınmış şirketini bünyesinde bulunduran bir Kale Kümesi şirketidir
Finansal performans açısından bakıldığında ise Timur Bey in de bahsetmiş olduğu üzere epeyce güçlü bir finansal yapıya sahip olan Kalekim pandemi periyodunda dahi karlılık düzeyini bir evvelki yıla nazaran artırmayı başarmıştır ve 2020 yılsonu prestijiyle net nakit durumunda olan bir şirkettir
Bütün bu konular çerçevesinde ülkemizin bedelli şirketlerinden biri olan Kalekim in yarattığı bu bedelin başarılı bir halka arz ile yatırımcılarla paylaşılmasına aracılık etmekten memnunluk duyacağız Kalekim halka arzında yurtiçi ferdî yatırımcı tahsisatı 68 yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı 20 yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı 10 olarak belirlenmiştir Ayrıyeten Kale Kümesi çalışanlarına da 2 oranında bir tahsisat ayrılmıştır
Kalekim halka arzında fiyat aralığı 13 75 14 75 TL olarak belirlenmiş olup tüm yatırımcılar bu fiyat aralığı içerisinde katılaşacak olan son halka arz fiyatından hisse almaya hak kazanacaktır Talep toplama 6 7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecektir Halka arzda kişisel yatırımcılar için eşit dağıtım formülü uygulanacaktır Fiyat aralığına nazaran halka arz boyutu ek satış hariç 413 milyon TL ile 443 milyon TL ve ek satış dâhil 474 milyon TL ile 509 milyon TL ye denk gelmektedir Konsorsiyum başkanı Ak Yatırım ile bir arada toplam 29 kurumdan oluşan geniş iştirakli bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda eşit oranda sermaye artışı ve ortak satışı yapılacaktır Halka arz edilecek toplam pay oranı 26 09 olup ek satış hakkının kullanılması durumunda halka arz boyutunun 30 a yükselebileceğini öngörmekteyiz
Kaynak BHA Beyaz Haber Ajansı
