Kalekim’in halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlandı. 6 – 7 Mayıs tarihleri ortasında gerçekleştirilen talep toplama süreci sonucunda, ek satış dahil 34,5 milyon TL nominal kıymetli hissenin halka arzı gerçekleşti.
Toplam 1 TL nominal pahalı 100 adet Kalekim hissesinin halka arz fiyatı 14,75 TL olarak belirlendi. Buna nazaran, halka arz büyüklüğü 509 milyon TL olarak gerçekleşti. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 21,5 milyon TL nominal kıymetli, 317 milyon TL meblağında, son halka arz büyüklüğünün 62,3’üne denk gelen hisseler 301.700 adet yurt içi ferdi yatırımcıya satıldı. Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere hiçbir yatırımcı kümesine farklı fiyat uygulanmayıp, halka arzdan hisse almaya hak kazanan yatırımcıların tamamı için satış fiyatı 14,75 TL olarak gerçekleşti.
Kalekim halka arzında şirket çalışanları için başka bir tahsisat kümesi ayrıldı. Bu tahsisat kümesine gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 567 bin TL nominal kıymetli, 8 milyon TL fiyatında, kesin halka arz büyüklüğünün 1,6’sına denk gelen hisseler 479 adet şirket çalışanına satıldı.
Yurtiçi kurumsal yatırımcılar, kendilerine tahsis edilen hisse ölçüsünün 3,3 katı olan 20 milyon TL nominal kıymetli hisse için talepte bulundu. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 11 milyon TL nominal kıymetli, 162 milyon TL fiyatında ve kesin halka arz büyüklüğünün 31,7’sine denk gelen hisseler 91 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıya satıldı.
Yurtdışı kurumsal yatırımcılara ise, toplam 1,5 milyon TL nominal pahalı, 22 milyon TL fiyatında ve en son halka arz büyüklüğünün 4,3’üne denk gelen hisselerin satışı yapıldı.
“Başarılı bir talep toplama süreci geçirdik ve beklediğimiz ilgiyi gördük”
Talep toplama sürecinde yatırımcıların gösterdiği ilgiden şad olduklarını belirten Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, “Başarılı bir talep toplama süreci geçirdik. Kalekim olarak, yatırımcılarımızdan bu türlü bir ilgi bekliyorduk ve beklediğimiz ilgiyi gördük. Bu süreçte Kalekim’e güvenen, yatırım yapan gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından ferdi ve kurumsal tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Kalekim olarak, yatırımcılarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılama sorumluluğumuz ile daha büyük ve daha güçlü bir Kalekim için daima birlikte çalışmaya ve daha uygununu yapmaya devam edeceğiz” dedi.
“Yatırımcılarımızla birlikte daha güçlü bir Kalekim için çalışacağız”
Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise, Kalekim’e güvenen, yatırım yapan tüm yatırımcılara teşekkür ettiğini vurgulayarak; “Kalekim, 48 yıldır istikrarlı bir formda büyümesini sürdüren, Türkiye yapı kimyasalları bölümünde çok güçlü bir oyuncu ve ülkemizin global bir pahası pozisyonunda bulunuyor. Talep toplama sürecinde yalnızca ulusal yatırımcıların değil, memleketler arası yatırımcıların da gösterdiği ilgi bunun en büyük göstergesi. Bundan sonra da yatırımcılarımızla birlikte bu bedeli daha da ileriye taşıyacağız” diye konuştu.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
